Ihmissusilaumojen välit ovat hyvin tulehtuneet ja sodantuntu on ilmassa. Nahanvaihtajat ovat joutuneet ikävään välikäteen ja joutuvat valitsemaan puolensa, halusivat sitä tai eivät. Ihmiset ovat hämillään tämän uuden tuntemattoman maailman edessä, ja uusien otuksien olemassaolo jakaa mielipiteitä ääripäästä toiseen. Ihmissusien metsästäjät ovat lisääntyneet kaupungissa ja vanha päämaja on alkanut toimia taas näkyvämmin. Maagit taas siirtyivät systemaattisesti sivuun tämän kaaoksen alta ja pyrkivät pitämään matalaa profiilia mikäli se vain on mahdollista. Nyt on siis aika valita oma puolensa, tai kehittää hyvä strategia hengissä pysymiseksi laakson asukkaana.